2021年光伏行业逻辑是光伏组件成本大幅下降后，光伏发电具备了平价发电的条件，从而带动光伏需求大增，带动光伏行业进入产能大扩张的阶段。2021年有13家光伏上市公司共计宣布了逾40项扩产项目，总投资超过2000亿元，涵盖硅片、电池片、组件、玻璃、逆变器等环节。在中下游产能快速扩张的大背景下，2021年硅片的原材料硅料和玻璃的新产能投放步伐低于下游，两者的建设周期在1-1.5年左右，硅料在2021年供给释放有限，依然维持供需紧平衡状态，所以会推动硅料价格上涨。光伏2021年总体供需紧平衡，宽版玻璃将出现结构性供需缺口。预计硅料和玻璃的供应紧平衡状况要到明年下半年才会显著改善。为了解决原材料问题，现在很多光伏产业链生产企业与硅料企业签订长单，以锁定硅料采购量，2021年，我国多晶硅产量大约在43.3万吨-46.6万吨。2021年长单锁定量占据总产量的76%-78.5%。但是锁量不锁价，如果硅料价格上涨，那么成本上升将会向下游传导。参考BNEF、HIS、PV lnfolink、HPT这四家机构对于光伏装机量的平均预测数据来看，在2021-2022年，全球光伏板块耗银量占全年白银产量的比例约为7.73%与7.85%。白银年产量不出现大幅激增的情况下，这一比例在2025年时大概率将会超过12%，至2025年，全球光伏板块用银量在乐观的估计下将会达到144.06Moz。在光伏产业需求的带动下，白银价格也有望进一步上升。目前硅料成本约占硅片成本的60%，硅片成本约占光伏电池片成本的50%。电池片约占组件成本的65%，也就是说硅料占组件的成本比例为19.5%。此外，光伏玻璃在组件成本占比为6%-7%左右，光伏电池片的可变成本当中白银占比超过40%。综合看， 白银、硅料和玻璃三者在光伏组件中的成本接近50%，所以光伏组件价格对三种原材料价格的敏感度很高。2021年这三个原材料价格都有上涨的逻辑，所以预计2021年光伏组件的成本也有大幅增加的可能。考虑到光伏发电有平价上网的天花板，如果三种原材料价格涨幅过大，对光伏组件的终端需求将会有负面影响，这是2021年投资光伏板块最大的坑，所以我们认为2021年光伏产业的投资机会将向硅料、玻璃和白银原材料细分领域倾斜。光伏级多晶硅料在2011年突破50美元/千克后，价格持续下降，期间虽有部分年份出现反弹，但总体呈现不断下跌走势。2021年后价格跌势放缓，2021年下半年开始，光伏级多晶硅料价格开始反弹，最新平均价格报11.47美元/千克。我们认为2021年在全球大通胀的情况下，硅料供应紧张将会带动硅料价格上涨，每公斤硅料价格将会有30-50%的涨幅。目前硅料的前三强是协鑫、通威和新特能源。目前已公布扩产计划的新增产能包括通威永祥扩产7.5-8万吨，大全新能源扩产3.5万吨，亚洲硅业扩产3-3.6万吨。2021年硅料或有3万吨有效产能增量，其余新增产能要到2022年一季度才能得到释放，对2
光伏概念股上市公司有哪些
东方日升（17.45 +4.99%，买入）
公司专注于太阳能应用产品的研发、生产、销售。
是我国重要的太阳能电池片、太阳能电池组件和太阳能灯具供应商之一。
隆基股份（11.98 +4.90%，买入）
公司的主营业务包括单晶硅棒、硅片的研发、生产、销售，主要产品包括 6 英寸、6.5 英寸、8英寸的单晶硅棒、单晶硅片。
金晶科技（4.30 +6.17%，买入）
引进美国PPG生产技术建设的600T/D超白生产线已成功生产出超白玻璃产品（太阳能辅助材料），正打造国内最大的节能新材料基地。
亿晶光电（7.27 +4.15%，买入）
亿晶光电（600537）的主营业务为单晶硅棒，单晶硅（多晶硅）片，太阳能电池片及太阳能电池组件的生产及销售等。
英力特（12.18 停牌，买入）
公司经营范围包括单晶硅、多晶硅生产开发，而公司与大股东英力特集团在国内最大硅石、石英石基地在宁夏石嘴山（硅石储量高达42.8亿吨）从事单晶硅、多晶硅生产开发。
保变电气（5.94 +3.48%，买入）
公司拥有51%股权的天威英利硅片年产能70兆瓦、电池60兆瓦、组件100兆瓦；公司拥有35.66%股权的四川新光硅业拥有1260吨多晶硅产能。
向日葵（5.14 +3.42%，买入）
公司已熟练掌握了光伏电池片生产的全部关键技术，包括自主开发的电池表面微结构处理、电池扩散吸杂、电池体钝化及抗反射等核心技术。
精功科技（12.06 +4.96%，买入）
公司在太阳能光伏专用设备，建筑建材专用设备，轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果，且生产规模和市场占有率连年保持国内第一。
江苏阳光（4.13 +2.99%，买入）
公司与宁夏东方有色、宁夏电力合作建设宁夏阳光硅业（占65%股权），项目规划年产4000吨高纯多晶硅。
拓日新能（8.42 +3.19%，买入）
公司是一家集研发，生产，销售非晶硅，单晶硅，多晶硅太阳能电池芯片，太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业，形成从电池芯片，电池组件到终端应用产品完整产业链，主要产品包括太阳能电池芯片，太阳能电池组件，太阳能灯具，太阳能充电器，太阳能户用电源系统等。
有研新材（11.55 +5.48%，买入）
公司处在多晶硅（半导体集成电路和硅太阳能电池的基础材料）产业链条的中间可以充分利用大直径单晶回收料，将其用于生产太阳能
神州阳光是中国光伏十大企业，在发布的“2018年中国太阳能企业可持续发展指数”中排名前十，被认可为最具长期发展实力的太阳能企业之一，是中国光伏排名前十企业。
同时在《湖南日报》与中国能源经济研究院联合举办的全球新能源企业研究与评选中，荣获“最具发展潜力企业”。
神州阳光第一期投资数亿元、征地155亩建设200MW垂直一体化太阳电池产业链，包括单、多晶硅太阳电池片、彩色太阳电池片、太阳能电池组件的生产，以及太阳能应用系统的设计和安装等。
公司凭借深厚的技术基础，独特的创新产品，强大的市场拓展能力，在不断发展成长的过程里取得了令人瞩目的成绩。
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用户4096282445031作者
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